Noch vor dem Zeitalter der Technologie wurde eine Gruppe finsterer Magier unter der Führung des Magiers Karak vom königlichen Vollstrecker durch das Höllentor verbannt, weil sie nach der absoluten Macht des magischen Stroms strebten.
In der Gegenwart spürt Lyn Störungen in eben diesem Strom und begibt sich gemeinsam mit Skeletor auf die Suche nach der Ursache. Ihr Weg führt sie in eine Höhle, die sich als das Höllentor entpuppt – der Kerker der verbannten Magier. Skeletor erkennt schnell, dass er mit dem Schwert der Verdammnis die dortigen Wesen beherrschen kann. Während er selbst neue Kraft aus der urtümlichen Magie zieht, hetzt er die finsteren Magier auf Castle Grayskull.
Zur gleichen Zeit empfängt die Königsfamilie eine Delegation aus Sartorius, unter ihnen die Kämpferin Sharella. In einem Gespräch mit Adam prallen ihre Auffassungen von Herrschaft aufeinander: Während auf Sartorius der Thron in Duellen errungen wird, versteht Adam die Krone als Pflicht gegenüber den Bewohnern Eternias.
Die Lage spitzt sich zu: Die entfesselten Magier entfachen eine erbitterte Schlacht gegen die Verteidiger Grayskulls. Selbst mit Hilfe von Stratos und anderen Helden lässt sich kaum etwas ausrichten – denn jedes Mal, wenn einer der Magier fällt, kehrt er stärker zurück.
Um die drohende Niederlage abzuwenden, wagt He-Man den Schritt durch das Höllentor. Dort trifft er auf den nun beinahe übermächtigen Skeletor. Ein dramatischer Kampf entbrennt, den schließlich auch Karak nutzt, um seine eigenen Pläne voranzutreiben: Er versucht, Skeletor die neu gewonnene Macht zu entreißen. He-Man kann dies im letzten Moment verhindern.
Am Ende wird das Höllentor zerstört, was den Kampf um Castle Grayskull zugunsten der Helden entscheidet. Doch Karak ist nicht vernichtet – er ist irgendwo in den Schatten der Welt entkommen.
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