Danach heulen Gray und Natsu ja über DIE BESTRAFUNG und Erza versichert ihnen dass sie garantiert DIE BESTRAFUNG bekommen werden und Lucy hat keine ahnung worums geht...nachdem sie in der gilde sind, liest Natsu einen Auftragstext, wodurch sich die Seelen von je 2 Personen vertauschen. Der Zauber muss in 30 min aufgelöst werden, sonst ist er unumkehrbar. Am ende löst Levy ein Pärchen auf und vertauscht damit aber weitere. Damit endet die Folge und es geht in der nächsten um etwas anderes (Natsu und das Drachenei)...